富邦證券複委託 WBS
富邦複委託專案的作業分解結構（WBS）主頁。原始試算表包含專案日誌、WBS 多版迭代、需求功能清單、產品化模組、OMS WBS、資源與帳號等多張工作表。本頁聚焦 WBS v2.0 正式版（截至 2026-04-23）。回到 Planning 總覽。
相關拆分頁：需求功能清單（77 項）、產品化功能清單（175 項）、OMS WBS、專案日誌時間線。
一句話
富邦複委託以 4 階段（Phase 1–4） 推進，AI 開發工期壓縮為傳統工期的 1/5；Phase 1「歷史資料與申報」 AI 開發 8.3 人月（傳統 41.5），Phase 1 go-live 訂在 2026-06-30（對應客戶日曆 2027-06-30）。1
四階段總覽
| Phase | 主題 | 預計 AI 工期（人月） | 預計傳統工期（人月） | AI 預計開始 | AI 預計完成 | 客戶工期（日曆天） | 客戶 go-live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | 歷史資料與申報 | 8.3 | 41.5 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 426 | 2027-06-30 |
| Phase 2 | 複委託中台 | — | — | 2026-05-01 | 2026-08-21 | — | 2027-10-29 |
| Phase 3 | 後台系統 | — | — | 2026-11-02 | 2027-03-15 | — | 2028-04-28 |
| Phase 4 | 備援演練、技轉、Hypercare | — | — | 2028-05-01 | 2028-06-30 | — | 2028-06-30 |
Phase 1 的主題為：處理基本資料（市場、客戶、商品）與成交資料轉檔，建立全線 Log 機制，並優先滿足工會申報需求。1
Phase 2：核心為風控管理，處理委託與成交的送收，並包含銀行端（圈存、扣款、解圈）的同步處理。3
Phase 3：包含日常作業、非市場交易（法人交易）、KYC、錯帳處理及延遲交割（如戰爭、休假導致的換匯延遲）。4
Phase 1 工作包（1.0–1.10）
| 工作包 | 任務名稱 | 模組 | AI 工期（人月） | Owner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 需求確認（訪談 / demo / 簽核 / 環境建置） | KM, CI/CD | 0.7 | Tony |
| 1.1 | R6 批次與即時介接交付測試 | API, 介接 | 0.6 | Tony |
| 1.2 | 基本資料、歷史資料依排程移轉 | 基本資料, 歷史資料 | 0.5 | Tony |
| 1.3 | SSO/AD 整合、角色/權限/覆核 | SAFE | 1.2 | KK |
| 1.4 | 共用參數與主檔服務（多重匯率） | 系統參數 | 0.6 | Tony |
| 1.5 | 稽核軌跡、告警、操作紀錄 | LOG, InfoSec | 0.5 | KK |
| 1.6 | 批次管理、排程、設定中心 | Scheduler, 申報 | 1.0 | KK |
| 1.7 | 測試 & 版本發佈（demo / SIT / UAT） | CI/CD | 0.8 | — |
| 1.8 | UAT & 教育訓練 | KM | 1.2 | Graph / KK |
| 1.9 | 上線準備 & 資安測試（壓測 / 弱掃 / migration / go-live） | DevOps | 1.5 | Tony |
| 1.10 | 銷售文檔 | KM | 0.7 | Daphne |
Phase 1 聚焦「SSO/AD 與權限（1.3）」與「多重匯率與主檔交換（1.4）」兩大基礎；匯率架構包含交易、申報、會計、交割四類。6
Phase 1 go-live
7 AI 預計 2026-06-29 go-live；客戶日曆則為 2027-06-30。前置活動包含 1.9.1 壓力測試、1.9.2 弱點掃描、1.9.3 歷史/基本資料 migration、1.9.4 上線準備。
Phase 2 工作包（2.0–2.8）
| 工作包 | 任務名稱 | 模組 | 重點 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 前台中台交付測試（壓測 / 開盤峰值 / 端到端） | 前台, 中台 | 開盤每 10 秒 600–800 筆量能 |
| 2.2 | 海外股票/債券/境外結構商品中台 | 交易中台 | 預約單 MQ 緩衝（下午 ~1 萬筆）9 |
| 2.3 | 交易前台委託下單、長效單轉換 | 交易前台 | 交易室 AP 版獨立 + OMS 雙向同步 |
| 2.4 | 風控額度控管 | 交易中台 | 上手單價/張數風控、主子帳號額度共用 |
| 2.5 | 中介路由、FIX Gateway | Gateway, FIX | 斷線重連 + 上手熱插拔 |
| 2.6 | 測試 & 版本發佈 | CI/CD | demo / SIT / UAT |
| 2.7 | UAT & 教育訓練 | KM | 交易室 + 作服 |
| 2.8 | 上線準備 & 資安測試 | DevOps | 2027-10-29 客戶 go-live |
Phase 3 工作包（3.0–3.10）
| 工作包 | 任務名稱 | 模組 | 重點 |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 複委託帳務後台交付測試 | 帳務後台 | 異常中斷 & 斷點接續恢復 |
| 3.2 | 海外股票/債券/結構商品帳務 | 帳務後台 | 複雜手續費解析 + BP/BS 加點 |
| 3.3 | 主管機關（公會）申報 | 申報資料 | 純文字檔 + Excel 轉換 |
| 3.4 | 對帳出入金（保銀/交割） | 保銀/交割 | 集保 + 花旗等國際四大保管機構 |
| 3.5 | 客戶/分公司/作服交割結算帳務 | 帳務後台 | KYC 阻擋 + 子帳號 NDA 檢核 |
| 3.6 | 日結 / 月結作業 | Scheduler | EOD 批次 + 月結資料彙整 |
| 3.7 | 非市場事件管理（除權息/錯帳/沖正） | 帳務後台 | Maker/Checker 雙重覆核 |
| 3.8 | 測試 & 版本發佈 | CI/CD | — |
| 3.9 | UAT & 教育訓練 | KM | — |
| 3.10 | 上線準備 & 資安測試 | DevOps | 2028-04-28 客戶 go-live |
Phase 4：備援、技轉、Hypercare
- 4.1 備援演練：計畫書撰寫、實兵切換測試、檢討報告
- 4.2 技轉移交：系統架構與原始碼說明、維運 SOP 移交（含 Instana/Splunk 監控）、移交清冊盤點
- 4.3 Hypercare：上線後兩個月駐點支援、異常排除與效能調校、全案結案驗收（2028-06-30）
與「v2.0(420前) 版本」的差異
v2.0(420前) 與 v2.0 的 Phase 1 工作包切分方式不同：v2.0(420前) 採「需求確認與環境建置 → 基礎資料建置與轉檔 → UI 基礎框架與權限 → 匯率處理 → API 閘道器 → 全線 Log → 公會申報 → 測試發佈 → UAT → 上線準備 → 銷售文檔」的細粒度拆法，總 AI 工期為 9.2 人月（略高於 v2.0 的 8.3）。v2.0 將「UI 框架、API 閘道器、Log 設計」整併入 1.3（SSO/AD）與 1.5（稽核軌跡）等工作包。
相關產出與連結
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| OMS prototype | https://oms.syscom.capital/login |
| spec sample | github.com/SYSCOM-Capital/fb.fsts.specs |
| Google 專案目錄 | 團隊共享雲端硬碟 |
資源費用與帳號
付費資源（摘要）：
- Google Workspace Business Standard — 10 帳號（2026-02-04 啟用）
- Manus Pro — 4 席（Tony / KK / Graph / Feng）；2026-04-02 轉 Teams 20 美元×10 席
- Linode VM 1 台（
172.104.100.57，Docker + SQL Server，月費 US$48） - Claude Max — 200 美元/月×2（KK / Tony）、100 美元/月×1（Graph），2026-04-09 啟用
團隊帳號（@syscom.capital）：Joe, Vivien, Feng, Nick, Tony, Graph, KK, Daphne, Abner, Belle, Elena（張妤涵）。15
開發模式備註
- AI 工期 vs 傳統工期比例：AI 開發約為傳統 1/5 人月，Phase 1 的 8.3 vs 41.5 為最直接範例
- 報價切分：依富邦 2026-04-01 會議建議，將 2–3 年案切分為多階段驗收，每階段分別起算保固（避免人力長期受困於維護期）17
- 5×24 On-call：富邦要求軟體授權與硬體費分開報價；評估引入 AI Agent 處理第一線問題回覆以降低輪班成本18
補充資訊
(未來 ingest 新來源會在此追加段落)